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济南国资又一次跨省并购!齐鲁财金集团并购江苏上市公司常铝股份 [复制链接]

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离线过友易
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-12-04
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      近期,齐鲁财金投资集团有限公司(以下简称“齐鲁财金集团”)曾公开发布收购某上市公司控制权项目竞争性磋商公告,引发广泛关注。11月26日上午,谜底揭晓,齐鲁财金集团与常熟市铝箔厂关于上市公司江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“常铝股份”)控制权转让签约仪式在山东大厦举行。新黄河记者从现场获悉,齐鲁财金集团成功并购江苏上市公司常铝股份。常铝股份资产总规模超70亿,年销收入超50亿。并购常铝股份后,齐鲁财金集团总资产将超300亿,跻身济南营收过百亿国企之列。
      

      
      这是继并购茂硕电源后,济南国资近年来第二次跨省并购。齐鲁财金集团党、董事长、总经理吕慎宾表示,根据分析,此次并购是山东国企近期并购的30家上市公司中质量最高的一家。
      
      投资13亿,齐鲁财金集团将持有常铝29.9%股份
      
      11月26日上午,签约现场,气氛融洽,不到半小时,签约仪式顺利结束,济南市属国企齐鲁财金集团取得江苏省上市公司常铝股份的实际控制权。
      
      齐鲁财金集团地处济南市莱芜区,成立于2017年5月,前身为莱芜财金投资集团有限公司,现由济南市国资委全资控股,已形成新能源与节能环保产业、新材料产业、现代农业与冷链物流产业、大健康与医疗康养产业等四大产业投资板块。
      
      常铝股份于2007年8月在深圳证券交易所挂牌上市,业务涵盖空调、热传输材料及精密零部件、医疗洁净健康、新能源动力电池等诸多领域。
      
      26日上午签约仪式结束后,晚间,常铝股份连发多条公告,披露了更为详细的内容。常铝股份控股股东铝箔厂拟向齐鲁财金集团转让9%股份,同时将公司10.59%股份对应的表决权委托给齐鲁财金集团行使;转让价格为每股6.54元,转让价款合计为4.68亿元。齐鲁财金集团同意以现金方式认购常铝股份发行的股份数量不超过2.37亿股股票,募集资金总额不超过8.25亿元。控制权变更整体方案实施完成后,齐鲁财金集团直接持有常铝股份比例为29.90%,拥有上市公司表决权股份比例为38.06%,常铝股份控股股东变更为齐鲁财金集团,实控人将变更为济南市国资委。此前,常铝股份股票已于11月23日上午开市起停牌,11月29日起将复牌。
      
      吕慎宾介绍,此次并购资金近13亿,其中,9%的股份转让程序相对简单,目前,齐鲁财金集团已成为常铝股份的控股股东,后续增资扩股则需要按照既定流程执行,预计需要半年左右。
      
      作为上市公司,常铝股份为何会接受此次并购?常铝股份26日晚间发布的2021年度非公开发行A股股票预案给出了答案。在这份公告中,“流动现金流”“化解债务”成为其突出的需求。不超过8.25亿元的募集资金,扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金及偿还短期借款,其中5亿元用于偿还短期借款,其余用于补充流动资金。
      

      
      曾谈判十多家上市公司,与6家企业竞争常铝股份胜出
      
      从签约仪式看,所用时间不到半小时。看似轻松,实则是双方多次调研考察、周密权衡作出的慎重决定。
      
      新黄河记者了解到,从开始接触常铝股份,到成功并购签约,齐鲁财金集团花费了1年时间。
      
      吕慎宾介绍,这是他们并购的首家上市公司。一年多来,他们前后谈判了十多家与其产业契合、有希望协同发展的上市公司,最终锁定了常铝股份。
      
      当时,竞争相当激烈。江西、包头、淄、潍坊等地6家平台公司都与常铝股份进行了洽谈。齐鲁财金集团则先后与常铝股份谈判了十多轮。常铝股份旗下子公司多达20家,齐鲁财金集团瞄准常铝股份后,考察了该企业所有子公司,而常铝股份70多岁的董事长张平也多次到齐鲁财金集团考察。
      
      “尤其是产业论证和尽调所用时间比较长,我们团队仅尽调就用了近两个月。”吕慎宾说,通过尽调,他们发现常铝股份质量比较高,运行规范,能够做大做强。
      
      从目前常铝股份发展看,空调箔产销量全球领先,与法雷奥、马勒贝洱、中国重汽、徐工集团、三一重工等国内外知名零部件供应商以及主机厂有稳定合作;其动力电池壳、电池专用铝箔相关产品,已经成为比亚迪刀片电池外壳等的主要供应商;洁净健康工程业务板块下游客户大部分为国内知名的医药企业、医院、酒类食品企业。
      
      吕慎宾表示,常铝股份与齐鲁财金集团控股企业山东超电已有深入合作,从产业板块看,该企业与齐鲁财金集团正在打造的新材料、新能源、医疗大健康产业契合度均较高。双方产业匹配度高,运作规范,是并购成功最重要的因素之一。从目前山东市场看,新能源汽车发展前景广阔,常铝股份是重汽主要供应商,随着比亚迪落户济南,北汽落户青岛,山东新能源汽车市场更为广阔,常铝股份看好山东市场。下一步,常铝股份有望把生产基地及新能源板块等业务逐步向济南转移。
      

      
      签约仪式现场,济南市国资委党、主任李旭东表示,齐鲁财金集团是济南国企的优秀代表,发展势头强劲,综合实力雄厚,常铝股份长期深耕铝制品精深加工行业,是全球领先的空调箔生产企业,与济南市、山东省有很强的产业协同作用。两家企业合作,产业契合度高,发展前景广阔,特别是双方通过深化汽车热交换器、新能源电池铝箔铝壳等产业整合发展,符合国家大力发展新能源的最新趋势,有助于培育企业发展新优势,在更高层次上加快新旧动能转换、助力企业大发展。
      
      并购常铝股份后,齐鲁财金集团营收将超百亿
      
      除了产业契合度高,此次并购完成后,济南将再诞生一家营收过百亿的国企。
      
      齐鲁财金集团官网显示,2020年,资产总额达237亿元,实现营业收入超过65亿元,利润7500万元。从常铝股份2021年度非公开发行A股股票预案中发布的数据看,今年上半年,齐鲁财金集团总资产为261.13亿,营收达38.60亿。
      
      常铝股份三季度财报显示,2021年前三季度实现营业总收入45.2亿,同比增长57.3%;实现归母净利润8787.9万,上年同期为-6244.5万元,同比扭亏为盈。
      

      
      签约仪式现场,张平表示,常铝股份一直坚持把企业做大、做强、做优,从原先一个非常弱小的企业发展成现在有一定规模的国内知名制造企业。公司目前正在加快实施新能源动力电池系列新材料及进一步拓展医疗器械的企业发展战略,将尽快实现“百亿营收、百亿市值”的经营目标。
      
      吕慎宾告诉新黄河记者,从尽调情况看,常铝股份一些新项目发展势头良好,比如,常铝股份在包头的材料厂投资16亿,去年开始投产,规模效应将显现,企业营收过百亿指日可待。
      

      
      “根据我们的分析,在山东国资近期并购的30家上市公司中,常铝股份是质量最高的一家。”吕慎宾说,常铝股份资产总规模超70亿,年销收入超50亿。从投资收益看,他们用13亿的资金实现并购,并购完成后,齐鲁财金集团今年资产将超过300亿,营收过百亿。同时,企业产业链延长了,产业协同度提高,有助于带动齐鲁财金集团相关业务板块实现高质量发展。
      
      按照规划,未来,双方将进行资源整合,优势互补,与齐鲁财金集团打造的新能源汽车、动力电池、空气能热泵、机车空调等新能源板块形成强大的产业链条,在济南打造世界一流的铝制品精深加工基地。同时,常铝股份旗下以上海朗脉为主体的医疗大健康洁净工程业务将与齐鲁财金集团投资的微山湖医院及乐沐钛、奥朋、微清医疗等大健康与医疗康养板块协同发展,打造国家康养大健康方向的高端头部企业。
      
      首次试水并购取得成功,吕慎宾表示,今后将不断总结投资并购经验,除了新材料产业板块,其余产业板块也将探索通过并购或独立上市的形式,打造优质产业链条。
      
      这是继并购茂硕电源后,济南国资在资本市场又一次一展拳脚。除了并购,济南国资也在积极推动国有及国有控股企业上市。今年前三季度,齐鲁银行首发申请获证监会批准,成为首家由新三板转A股成功的上市银行,并成为山东省第三家、济南市第一家A股银行;市属国资参股的兰剑智能、圣泉集团、中农联合生物、力诺特玻等完成上市。按照计划,市国资委将尽快推动15户企业上市和三板挂牌,带动市属国资国企规模扩张和高质量发展。
      
      摄影:黄中明 编辑:赵珊珊
      
      
        
        

    
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